/KASE, 24.02.25, изменена информация о параметрах спроса/ – Как сообщалось ранее, 20 февраля 2025 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS3004202225 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", EBRDe27; 33,0 млрд тенге; 24.02.25 – 24.02.27; плавающий квартальный купон – сложная процентная ставка TONIA + фиксированная маржа; actual/365) Европейского банка реконструкции и развития посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                              
-------------------------------------------- ------------------
Число участников:                            7                 
Число поданных заявок (всего / активных),    13 / 9            
в том числе:                                                   
– лимитированных:                            13 / 9            
– рыночных:                                  0 / 0             
Объем активных заявок*, тенге:               52 000,0          
в том числе:                                                   
– лимитированных:                            52 000,0          
– рыночных:                                  0,0               
Спрос к предложению:                         167,7 %           
Ставка маржи по поданным заявкам, % (по всем / активным):      
– минимальная                                0,0000            
– максимальная                               2,0000            
– средневзвешенная                           0,1714 / 0,1971   
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 42,3 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 2,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 35,6 %, на долю прочих юридических лиц – 19,2 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        33 000 000 000  
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            33 000 000 000,0
Число удовлетворенных заявок:                   6               
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       106,5           
Ставка маржи в удовлетворенных заявках, %:      0,0000          
----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 12,1 % от общего объема выкуплено банками, 1,5 % – брокерско-дилерскими организациями, 56,1 % – другими институциональными инвесторами, 30,3 % – прочими юридическими лицами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ -------------------------
Дата проведения подписки:            20.02.25                 
Номинальный объем размещения, тенге: 31 000 000 000           
Вид заявок на покупку:               лимитированные и рыночные
Время приема заявок:                 09:30–12:00              
Дата и время заключения сделок:      20.02.25, 15:00          
Дата и время осуществления расчетов: 24.02.25, 09:30          
--------------------------------------------------------------

[2025-02-24]