/KASE, 20.02.25/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00012383 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb90; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 13.02.25 – 13.02.27; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   4                 
Число поданных заявок (всего / активных),           8 / 8             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   8 / 8             
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге:                  20 335,5          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   20 335,5          
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                173,1 %           
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       95,5645           
– максимальная                                      96,1101           
– средневзвешенная                                  95,8997           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       14,9000           
– максимальная                                      15,2500           
– средневзвешенная                                  15,0346           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 80,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 19,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         4 151 394      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             3 999 999 118,6
Число удовлетворенных заявок:                    2              
Число участников, заявки которых удовлетворены:  1              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        34,0           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:          96,1101        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    96,1101        
номинала:                                                       
Доходность по цене отсечения, % годовых:         14,9000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 14,9000        
% годовых:                                                      
----------------------------------------------------------------

Весь объем при размещении выкуплен институциональными инвесторами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------------
Дата торгов:                           20.02.25                             
Срок до погашения:                     2,0 года (713 дней)                  
Объявленный объем размещения, тенге:   12 222 053 000                       
Размер лота, шт.:                      1                                    
Предмет торга:                         "чистая" цена                        
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                       
Способ подачи заявок:                  закрытый                             
Время приема заявок:                   10:00–15:00                          
Время подтверждения заявок:            10:00–15:00                          
Время отсечения:                       15:30 (Т+0)                          
Дата и время оплаты:                   20.02.25, 15:30                      
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых      
                                       равны либо ниже цены отсечения       
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных              
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене        
                                       отсечения или являющимся             
                                       более выгодными для продавца         
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных          
заявок в зависимости от очередности их заявок                               
подачи:                                                                     
Инициатор проведения торгов:           АО "Teniz Capital Investment Banking"
----------------------------------------------------------------------------

[2025-02-20]