/KASE, 20.01.25/ – 14 января в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение "зеленых" международных облигаций XS2971950428 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", ASDBe19; 7 644 657 000 тенге; 20.01.25 – 21.01.27; actual/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-------------------------------------------- -------------------
Число участников:                            6                  
Число поданных заявок (всего / активных),    10 / 8             
в том числе:                                                    
– лимитированных:                            10 / 8             
– рыночных:                                  0 / 0              
Объем активных заявок*, тенге:               13 472,3           
в том числе:                                                    
– лимитированных:                            13 472,3           
– рыночных:                                  0,0                
Спрос к предложению:                         176,2 %            
Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (всего / активных):
– минимальная                                13,8500            
– максимальная                               14,1000            
– средневзвешенная                           13,9454 / 13,9292  
----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками       
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,             
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. 

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 57,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 42,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:            7 644 657 000  
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                7 644 657 000,0
Число удовлетворенных заявок:                       6              
Число участников, заявки которых удовлетворены:     4              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:           100,0          
Ставка купона в удовлетворенных заявках, % годовых: 13,9400        
-------------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 77,1 % от общего объема выкуплено банками, 22,9 % – другими институциональными инвесторами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ -------------------------
Дата проведения подписки:            14.01.25                 
Номинальный объем размещения, тенге: 7 644 657 000            
Вид заявок на покупку:               лимитированные и рыночные
Время приема заявок:                 09:30–12:00              
Дата и время заключения сделок:      14.01.25, 15:00          
Дата и время осуществления расчетов: 20.01.25, 09:30          
--------------------------------------------------------------

[2025-01-20]