АО "JUSAN INVEST" СООБЩАЕТ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЦЕНОВОМ ОРИЕНТИРЕ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ТЕНГОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

/KASE, 16.10.24/ – АО "First Heartland Jusan Invest" (Астана, в заголовке и далее – АО "Jusan Invest") в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) (В СООТВЕТСТВИИ НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ, АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ Настоящим АО "Jusan Invest" сообщает об окончательном ценовом ориентире в первичном размещении тенговых Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE. Тикер – BRKZe17. Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему "Подписка" на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства. Совместные Букраннеры: Citi, Jusan Invest, J.P. Morgan, ICBC и Societe Generale ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ: -------------------------------------------------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана" Ожидаемые рейтинги выпуска: Baa1 (Moody’s) / BBB (Fitch) Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) по шкале агентства Moody's, BBB (стабильный) по шкале агентства Fitch, и BBB- (стабильный) по шкале агентства S&P Краткое описание облигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S") Срок обращения: 3,5 года Обеспечение: необеспеченные Доходность к погашению по определяется по результатам сбора заявок облигациям: инвесторов. Ориентир индикативной доходности к погашению по Еврооблигациям – 13,500% годовых Ожидаемый номинальный до 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге объем выпуска: Валюта выпуска: казахстанский тенге Валюта расчетов: Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга, осуществляются в долларах США) Деноминация: 100 000 000 (сто миллионов) тенге или большая сумма, кратная 500 000 (пятьсот тысяч) тенге Применимое право: Английское право Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF Клиринговые расчеты: Euroclear / Clearstream / DTC Целевое назначение: Общекорпоративные цели -------------------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: -------------------------------------------------------------------------------- День приема заявок: 16 октября 2024 года Время начала приема заявок: 13:00 алматинского времени Время окончания приема 18:30 алматинского времени заявок: Ожидаемая дата определения 16 октября 2024 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая дата расчетов: 23 октября 2024 года Расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах США по официальному обменному курсу доллара США к тенге, равному 487,42, установленному на 16 октября 2024 года и опубликованному на сайте Национального Банка РК Цена заявки: В качестве цены в заявке указывается значение 100 (только для технических целей), в поле ссылка указывается желаемая доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В случае рыночных заявок значение цены не указывается. Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в тенге. Минимальный объём заявки – 100 000 000 (сто миллионов) тенге или с большей суммой, кратной 500 000 (пятьсот тысяч) тенге -------------------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов Еврооблигаций: Подавая заявку на покупку, покупатель (участник торгов, подавший заявку) тем самым подтверждает наличие у него действующей торговой линии для осуществления расчетов с контрагентом: - J.P. Morgan Securities Plc - Citigroup Global Markets Limited и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае удовлетворения его заявки. Дополнительно, 15 октября 2024 года БРК объявил о приглашении держателей своих непогашенных облигаций с купонной ставкой 5,75% и со сроком погашения в 2025 году (Reg S: XS2472852610 / 144A: US48129VAA44) принять участие в тендере по выкупу облигаций за денежные средства на сумму основного долга до 500 млн долларов США, из которых 335,746 млн долларов США остаются непогашенными. Срок окончания приема ранних заявок установлен на 28 октября 2024 года в соответствии с предложением о покупке от 15 октября 2024 года. Citi, Jusan Invest, J.P. Morgan, ICBC и Societe Generale выступают в качестве Совместных дилер-менеджеров тендера. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО "Jusan Invest": +7 701 888 2999, +7 700 686 7225, ib@jusaninvest.kz. ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С UK MIFIR) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ВСЕ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ СОСТАВЛЯЛСЯ, ПОСКОЛЬКУ ЕВРООБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИЛИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО НЕЗАКОННО. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ ("ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") ИЛИ ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО ЗА ИХ СЧЕТ ИЛИ В ИХ ПОЛЬЗУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, ИЛИ В СДЕЛКАХ, НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ НА ПРОДАЖУ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QP), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A) (51) ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. США ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ И БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ИЛИ (Б) ЛИЦ ВНУТРИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ (I) ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПООЩРЕНИЕ) ПРИКАЗ 2005, С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ ("ПРИКАЗ"), (II) КОМПАНИЯМ С ВЫСОКОЙ ЧИСТОЙ СТОИМОСТЬЮ АКТИВОВ И ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ОНО МОЖЕТ БЫТЬ СООБЩЕНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПРИКАЗА ИЛИ (III) ЛИЦА, КОТОРЫМ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО СМЫСЛУ СТАТЬИ 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА) МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНО ИЛИ ВЫЗВАНО К СООБЩЕНИЮ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА В ПУНКТАХ (I), (II) И (III) ВЫШЕ ЯВЛЯЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ"). ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ СООБЩЕНИЕМ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ЭТО СООБЩЕНИЕ, ДОСТУПНА ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦАМ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЭТО СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" ПО СМЫСЛУ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129). ЭТО СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ И ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ СИНГАПУРСКОГО SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ РЫНКОВ КАПИТАЛА" (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФЬЮЧЕРСАМ (ПРОДУКТЫ РЫНКОВ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА СИНГАПУРА) И ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УВЕДОМЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНГАПУРА SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УВЕДОМЛЕНИЕ О MAS FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ). РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИСВОИВШЕЙ РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ОДИНАКОВЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА. конец цитаты [2024-10-16]