/KASE, 02.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 02 июля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 02.07.24
Срок до погашения: 4,7 года (1 709 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 02.07.24, 15:00
Дата и время оплаты: 04.07.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 02.07.24
Срок до погашения: 4,7 года (1 709 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.07.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 15 / 13
в том числе:
– лимитированных: 14 / 12
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 38 037,7
в том числе:
– лимитированных: 36 037,7
– рыночных: 2 000,0
Спрос к предложению: 101,1 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 90,8822
– максимальная 91,7320
– средневзвешенная 91,2162 / 91,1754
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 13,4300
– максимальная 13,7000
– средневзвешенная 13,5940 / 13,6064
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 84,4 %, на
долю брокерско-дилерских организаций – 2,5 %, на долю прочих
юридических лиц – 13,1 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных): 5 / 5
Объем активных заявок*, млн тенге: 23 044,7
Спрос к предложению: 81,3 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 21,7 %, на
долю брокерско-дилерских организаций – 2,1 %, на долю других
институциональных инвесторов – 54,5 %, на долю прочих юридических
лиц – 21,7 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 33 510 382
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 31 657 731 467,5
Число удовлетворенных заявок: 10
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 83,8
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 51,7
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 91,5117
– максимальная 91,7320
– средневзвешенная 91,5992
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 13,4300
– максимальная 13,5000
– средневзвешенная 13,4704
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 40,0 % от
общего объема выкуплено банками, 4,5 % – брокерско-дилерскими
организациями, 39,7 % – другими институциональными инвесторами,
15,8 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ
KZKD00001087 (MUM108_0013) составил 516 329 294 облигации на сумму
номинальной стоимости 516 329 294 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM108_0013/
[2024-07-02]