/KASE, 02.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 02 июля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 02.07.24
Срок до погашения: 6,6 лет (2 390 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 02.07.24, 15:00
Дата и время оплаты: 04.07.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 02.07.24
Срок до погашения: 6,6 лет (2 390 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.07.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных), 12 / 12
в том числе:
– лимитированных: 12 / 12
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 39 048,0
в том числе:
– лимитированных: 39 048,0
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 100,1 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 92,7082
– максимальная 94,7315
– средневзвешенная 93,1559
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 13,2000
– максимальная 13,7000
– средневзвешенная 13,5879
-----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 89,8 %, на
долю брокерско-дилерских организаций – 2,5 %, на долю других
институциональных инвесторов – 7,7 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге: 12 504,2
Спрос к предложению: 42,3 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 20 226 283
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 19 914 390 732,2
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 50,6
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 38,4
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 93,5113
– максимальная 94,7315
– средневзвешенная 94,0580
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 13,2000
– максимальная 13,5000
– средневзвешенная 13,3617
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 19,7 % от
общего объема выкуплено банками, 2,5% – брокерско-дилерскими
организациями, 77,8 % – другими институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ
KZKD00001244 (MUM084_0019) составил 297 691 882 облигации на сумму
номинальной стоимости 297 691 882 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM084_0019/
[2024-07-02]