/KASE, 21.06.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 21 июня 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 21.06.24
Срок до погашения: 9,9 лет (3 561 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Дата и время отсечения: 21.06.24, 15:00
Дата оплаты: 25.06.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 21.06.24
Срок до погашения: 9,9 лет (3 561 день)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.06.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 5
в том числе:
– лимитированных: 4 / 4
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 1 080,3
в том числе:
– лимитированных: 580,3
– рыночных: 500,0
Спрос к предложению: 5,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 71,2349
– максимальная 71,6533
– средневзвешенная 71,5748
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 13,4000
– максимальная 13,5000
– средневзвешенная 13,4187
---------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 79,9 %, на
долю других институциональных инвесторов – 20,1 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 10 166,4
Спрос к предложению: 46,7 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 15 288 541
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 11 102 112 943,1
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 51,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 98,7
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 71,6533
от номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 13,4000
% годовых:
------------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 7,8 % от общего
объема выкуплено банками, 92,2 % – другими институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ
KZKD00000741 (MUM240_0002) составил 552 048 314 облигаций на сумму
номинальной стоимости 552 048 314 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM240_0002/
[2024-06-21]