/KASE, 21.06.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 21 июня 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 21.06.24
Срок до погашения: 2,7 года (975 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Дата и время отсечения: 21.06.24, 15:00
Дата оплаты: 25.06.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе
KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные
облигации на сумму 25 000,0 млн тенге. Специализированные торги по
доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент
окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE
активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 14 / 14
в том числе:
– лимитированных: 12 / 12
– рыночных: 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге, 19 700,7
в том числе:
– лимитированных: 15 300,7
– рыночных: 4 400,0
Спрос к предложению: 70,8 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 89,6390
– максимальная 90,4365
– средневзвешенная 90,0068
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 13,4000
– максимальная 13,8000
– средневзвешенная 13,6148
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 92,9 %, на
долю прочих юридических лиц – 7,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 722 980
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 331 614 012,7
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 19,1
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 26,9
"Чистая" цена отсечения, %: 90,4365
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 90,4365
номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 13,4000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 13,4000
% годовых:
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 73,7 % от
общего объема выкуплено банками, 26,3 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ
KZKD00000899 (MUM120_0017) составил 484 189 901 облигацию на сумму
номинальной стоимости 484 189 901 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM120_0017/
[2024-06-21]