Обзор рынка акций KASE в ноябре 2021 года

/KASE, 14.12.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет обзор рынка акций в ноябре 2021 года. Локальный фондовый рынок завершил осенний сезон вблизи своих исторических максимумов. В этот период рынок закладывал ожидания по корпоративным финансовым данным за 9 месяцев. По итогам ноября Индекс KASE потерял 1,81% и закрыл месяц на уровне 3 684,07 пунктов. --------------------------------------------------------------- Объем, млрд тенге 30 29 Изм., % Изм., % ------ ------- ноября октября с 01.01.21 ноябрь октябрь ----------- -------- -------- ------- ---------- ------ ------- Индекс KASE 3 684,07 3 751,85 -1,81 +37,69 2,9 3,6 --------------------------------------------------------------- Объем сделок с индексными акциями в ноябре составил 2,9 млрд тенге, что на 18,7 % или 671,2 млн тенге ниже аналогичного показателя за октябрь. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Казахтелеком" – 572,9 млн тенге (19,6 % от общего объема торгов с индексными акциями). -------------------------------------------------------------- Цена закрытия Изм., % Объем торгов, млн тенге ------------------------ -------- ----------------------- 30 29 Δ, % с ноябрь октябрь Δ, % ноября октября 01.01.21 ---- --------- --------- ---- -------- ------- -------- ------ CCBN 353,01 332.00 6,3 54,0 266,8 428,1 -60,5 KZTO 1 129,98 1 095,70 3,1 13,0 377,0 273,7 27,4 KEGC 1 889,92 1 895,00 -0,3 11,7 220,9 145,2 34,3 KZTK 35 900,00 36 100,00 -0,6 35,2 571,2 746,3 -30,7 KZAP 18 610,00 18 840,00 -1,2 163,5 538,6 361,1 33,0 HSBK 183,67 197,51 -7,0 59,3 522,7 243,6 53,4 KCEL 1 600,00 1 751,11 -8,6 -36,6 416,2 1 380,2 -231,6 -------------------------------------------------------------- На протяжении достаточно продолжительного периода времени представители банковского сектора в индексе KASE двигались синхронно, однако в ноябре в ценах их акций возник сильный диссонанс. Акции АО "Банк ЦентрКредит" стали единственными, кто по итогам ноября вырос в цене, при этом ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана" стали одними из лидеров падения. АО "Банк ЦентрКредит" 02 ноября отчитался о росте чистой прибыли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сразу после публикации отчета цена акций резко снизилась на 6,2% с 332,64 до 312,00 тенге за штуку. Падение было отыграно в течение трёх последующих сессий, а затем рынок перешел к практически ежедневному обновлению ценовых максимумов. По итогам месяца цена выросла на 6,3% и достигла 353,01 тенге за акцию. АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 19 ноября отчитался о росте чистой прибыли за 9 месяцев на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом при квартальном сравнении чистая прибыль банка снизилась. Сразу после публикации отчета цена акций упала на 4,8% с 199,50 до 190,00 тенге за штуку. Вплоть до конца месяца падение продолжалось, акции закрыли месяц снижением 7,0% до 183,67 тенге за штуку. Наименьшее снижение по итогам месяца зафиксировано в акциях АО "KEGOC", хотя волатильность в течение месяца была достаточно сильная. В конце октября акционеры компании приняли решение выплатить 22 млрд тенге из 27,5 млрд тенге чистой прибыли по итогам первого полугодия в виде дивидендов, что в пересчете на одну акцию составляет 84,72 тенге. Фиксация реестра была назначена на 8 ноября, но акции 2 ноября достигли своего исторического максимума в 1 925,00 тенге за штуку и после этого перешли к снижению вплоть до 1 865,03 тенге 11 ноября. На дальнейшие корпоративные события акции реагировали достаточно сдержанно: дивиденды были выплачены 18 ноября, 16 ноября компания отчиталась о снижении чистой прибыли за 9 месяцев на 2,7%, во второй половине месяца произвела ряд замен в составе правления и совета директоров. В целом акции завершают месяц с небольшим снижением на 0,3%. Представители телекоммуникационного сектора АО "Казахтелеком" и АО "Kcell" оба отчитались о росте чистой прибыли на 37%, при этом по итогам месяца акции АО "Казахтелеком" снизились на 0,6%, в то время как АО "Kcell" упали на 8,6%. Между тем, АО "Kcell" подписало с Jusan Bank соглашение об открытии кредитной линии на 60,5 млрд тенге, погасило займы в Народном Банке, Альфа-Банке и Евразийском банке развития на общую сумму 40,5 млрд тенге. Оставшиеся 20 млрд тенге, очевидно, пойдут на дальнейшее развитие сотового оператора. В то же время АО "Казахтелеком" после продажи своей доли акций в АО "Kcell" в ноябре вышел из состава еще двух компаний – KT Cloud Lab и КТ-Телеком. Консолидированная прибыль АО "КазТрансОйл" по итогам девяти месяцев оказалась на 5,1% ниже результата за соответствующий период 2020 года. Но рынок, очевидно, ожидал более пессимистичных результатов, потому что сразу после публикации отчетности 15 ноября цена акций начала расти. Вплоть до 19 ноября акции компании претендовали на одних из лидеров роста, но через несколько дней цена начала резко снижаться и в конце месяца был опубликован пресс-релиз из которого стала ясна причина снижения. Комитет по регулированию естественных монополий снизил компенсирующий тариф на перекачку нефти на внутренний рынок РК почти на 14% с 4 328,04 до 3 728,82 тенге за 1 тонну на 1000 км. По итогам месяца цена акций компании снизилась на 0,6%. АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" 5-10 ноября заключила два контракта на поставку казахстанского концентрата природного урана в Китай в рамках выставки China International Import Expo 2021. 10 ноября совместно с китайским партнером открыла в Усть- Каменогорске завод по производству топлива для АЭС. В ответ на эти события цена акций компании достигла 15 ноября исторического уровня в 20 900 тенге за штуку и затем перешла к снижению. Опубликованная 19 ноября финансовая отчетность показала, что чистая прибыль компании выросла по итогам 9 месяцев 2021 года по сравнению с прошлым годом, но снизилась при сравнении квартальных показателей. Замедление темпов квартального роста привело к тому, что цена акций компании по итогам месяца снизилась на 1,2%. Рынок акций KASE: По итогам ноября капитализация рынка акций составила 30,1 трлн тенге (69,4 млрд USD), что на 2,8 трлн тенге или 8,4 % ниже аналогичного показателя предыдущего месяца. Снижение капитализации рынка акций в основном обусловлено тем, что из расчета капитализации исключены простые акции Freedom Holding Corp на 1,7 трлн тенге по причине изменения валюты расчета по сделкам с данными бумагами на доллары США. -------------------------------------------------------------- 30 ноября 29 октября Изм. Изм., % ----------------------- --------- ---------- --------- ------- Капитализация, млрд KZT 30 121,82 32 893,68 -2 771,86 -8,4% Капитализация, млн USD 69 446,71 76 931,68 -7 484,97 -9,7% -------------------------------------------------------------- На конец ноября в торговых списках KASE находились акции 158 наименований 144 эмитентов, из них акции трех наименований трех эмитентов допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" и иностранные акции 37 наименований – в секторе KASE Global. Изменение цен акций, входящих в представительский список для расчета капитализации рынка акций, по состоянию на 30 ноября 2021 года ------------------------------------------------------------------------ Эмитент Изменение цены / Изм., % (дата последней сделки) ---------------------- ----------------------------------------- ------- АО "RG Brands" 20 000,00 (24.11.21) 1 367,60 (03.06.20) +93,2 (RGBR) АО "БАСТ" (BAST) 13 778,00 (26.11.21) 11 000,00 (25.10.21) +20,2 АО "Рахат" (RAHT) 18 000,00 (30.11.21) 15 900,00 (28.10.21) +11,7 АО "Мангистаумунайгаз" 6 000,00 (30.11.21) 5 350,00 (29.10.21) +10,8 (MMGZp) АО "Банк ЦентрКредит" 353,01 (30.11.21) 332,00 (29.10.21) +6,0 (CCBN) АО "Народный 183,67 (30.11.21) 197,51 (29.10.21) -7,5 сберегательный банк Казахстана" (HSBK) АО Kaspi.kz (KSPI) 56 419,00 (30.11.21) 61 000,00 (29.10.21) -8,1 АО "Кселл" (KCEL) 1 600,00 (30.11.21) 1 751,11 (29.10.21) -9,4 AltynGold plc 1 060,00 (30.11.21) 1 194,00 (29.10.21) -12,6 (GB_ALTN) АО "ЭКОТОН+" (EKTN) 28 400,00 (04.11.21) 40 944,00 (02.06.21) -44,2 АО "KM GOLD" (KMGD) 440,00 (30.11.21) 1 200,00 (28.10.21) -172,7 ------------------------------------------------------------------------ С 15 ноября в секторе KASE Global были открыты торги иностранными акциями 25 наименований, прошедшими листинг на KASE впервые, с 22 ноября в данный сектор переведены акции 12 иностранных эмитентов, ранее находящиеся в категории "стандарт" основной площадки официального списка KASE. В течение месяца объем торгов в данном секторе составил 720,3 млн тенге (1 002 сделки). Объем торгов акциями в ноябре относительно октября вырос на 57,0 % или 5,6 млрд тенге до 15,5 млрд тенге, при этом количество сделок выросло на 11,9 % до 59 207 сделок. Среднедневной объем торгов составил 704,3 млн тенге, среднедневное количество сделок – 2 691, средний объем одной сделки – 261,7 тыс. тенге. Торги акциями в ноябре проходили исключительно на вторичном рынке. Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 57,4 % от суммарного объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила – 18,4 %. На долю других институциональных инвесторов пришлось 6,8 %, прочих юридических лиц – 17,3 %. Участие нерезидентов оценивается в 4,6 %. [2021-12-14]