МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
17.09.18 18:54
/KASE, 17.09.18/ – Как сообщалось ранее, 12 сентября 2018 года на Казахстанской
фондовой бирже (KASE) в модуле торговой системы "Подписка" проводилось первичное
размещение глобальных амортизируемых нот необеспеченного долга XS1876166973
(IFC_K180922) Международной финансовой корпорации (IFC) посредством подписки
на них.
В качестве продавца при проведении подписки на указанные ноты выступало
АО "Tengri Capital MB".
К размещению были предложены ноты номинальным объемом 2 005 867 110 тенге
(2 005 867 110 штук номинальной стоимостью одна тенге). В качестве цены
в заявке указывалась доходность к погашению, выраженная в процентах годовых
с точностью до второго знака после запятой, в качестве количества финансовых
инструментов – количество нот в штуках. Ограничения для покупателей
на максимальное количество нот в поданных заявках условиями проведения
подписки не устанавливались.
В торгах приняли участие два члена KASE. Всего в торговую систему были
поданы три лимитированные заявки на покупку 3 100 000 000 нот, которые
на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к
погашению в поданных заявках варьировала в диапазоне 8,30–8,33 %
годовых, средневзвешенная доходность по активным заявкам составила
8,31 % годовых. Суммарный спрос при подписке достиг 3,1 млрд тенге и
превысил объем предложения в 1,5 раза.
По результатам торгов эмитент установил цену отсечения на уровне 8,3 % годовых
и удовлетворил две заявки, разместив тем самым весь запланированный объем
в размере 2 005 867 110,00 тенге.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки
по результатам подписки на указанные ноты к моменту публикации данной
информации рассчитаны, подписка завершена.
[2018-09-17]